Prehľad investora: február 2024
Február bol pre akciové trhy pomerne dobrým mesiacom. K medziročným ziskom prispeli odolné ekonomické údaje a relatívne silné správy o hospodárení firiem v kombinácii so známkami nárastu európskej aktivity.
Výsledková sezóna pokračovala, pričom päť z „magnificent seven“ amerických akcií oznámilo výsledky za predchádzajúci štvrťrok. Tieto spoločnosti vo všeobecnosti splnili, či prekonali, očakávania čo prispelo k 5,3 % zisku v indexe S&P 500 v rámci mesiaca. Viac ako 90 % firiem z indexu S&P 500 informovalo, že takmer tri štvrtiny prekonali odhady ziskov analytikov. Ekonomické údaje sa tiež ukázali ako odolné, pričom zložený americký index nákupných manažérov (PMI) naznačuje, že aktivita vo februári pokračovala v expanzii.
Akciové trhy vykázali vo februári pozitívnu dynamiku uprostred klesajúcej úrovne inflácie vo všetkých hlavných ekonomikách, ktoré dúfajú, že úrokové sadzby budú niekedy v prvej polovici roku 2024 klesať.
Počas druhého mesiaca roku 2024 portfóliá spoločnosti HABERL naďalej prekonávali svoje benchmarky čím dlhodobo napĺňajú svoj účel.
Portfólio PROFIT
Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 29. 02. 2024
Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 29. 02. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 92,26 %
Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 59,88 %.
Portfólio BALANCE
Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 29. 02. 2024
Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 29. 02. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 11,38 %
Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 5,98 %.
Portfólio VALUE
Od 28. 02. 2019 do 29. 02. 2024
Konzervatívne portfólio Value od 28. 02. 2019 do 29. 02. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 9,82 %
Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -10,89 %.
ETF Portfólio
Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 29. 02. 2024
Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 29. 02. 2024 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 10,50 %
Portfólio UNIQUE HEALTH CARE
Od 28. 02. 2019 do 29. 02. 2024
Dynamické portfólio UNIQUE HEALTH CARE od 28. 02. 2019 do 29. 02. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 141,24 %
Benchmark Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 65,77 %.
Portfólio UNIQUE AI
Od 28. 02. 2019 do 29. 02. 2024
Dynamické portfólio UNIQUE AI od 28. 02. 2019 do 29. 02. 2024 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR: 402,62 %
Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER