Prehľad investora: Február 2025
Uvedené údaje a informácie predstavujú marketingové oznámenie spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.. Toto marketingové oznámenie slúži len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.
Po sľubnom začiatku roka 2025 sa vo februári objavili na akciových trhoch trhliny. Rastúca neistota ohľadom dopadov politickej agendy americkej administratívy negatívne ovplyvnila náladu firiem aj spotrebiteľov, pričom sa opäť vynorili obavy o ekonomický rast. Slabý výkon USA sa prejavil aj na akciových trhoch rozvinutých krajín, ktoré za mesiac zaznamenali celkový výnos -0,7%.
Svetlým bodom pre investorov do viacerých typov aktív boli globálne dlhopisy, ktoré opäť potvrdili svoju schopnosť diverzifikovať straty na akciových trhoch. Napriek potenciálu ciel opätovne rozprúdiť infláciu a silnejším než očakávaným inflačným údajom, sa globálne dlhopisové trhy zamerali na slabšie údaje o nálade v USA a riziká pre rast. Vo februári sme zaznamenali pokles nálady v podnikateľskom aj spotrebiteľskom sektore. Aktivita v službách a investičné zámery malých podnikov klesli, zatiaľ čo spotrebiteľská dôvera zaznamenala najväčší prepad od augusta 2021.
Február pokračoval v trende nastolenom v januári. Investori zaostrili svoju pozornosť na riziká rastu v USA a naďalej spochybňovali opodstatnenosť vysokých očakávaní ziskov a vysokých valuácií. Silný výkon európskych akcií zdôraznil dôležitosť diverzifikácie, zatiaľ čo pozitívne výnosy z fixných príjmov ukazujú, že dlhopisy môžu opäť diverzifikovať straty na akciových trhoch. Keďže konečný vývoj amerických daňových a colných politík, a ich dôsledky pre infláciu a rast, zostávajú neisté. Investori by mali zostať diverzifikovaní, aby ochránili svoje portfóliá pred prípadnou ďalšou volatilitou.
Portfólio PROFIT
Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 28. 02. 2025
Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 28. 02. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 153,91 %.
Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 95,14 %.
Portfólio BALANCE
Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 28. 02. 2025
Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 28. 02. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 32,97 %.
Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 20,98 %.
Portfólio VALUE
Od 28. 02. 2020 do 28. 02. 2025
Konzervatívne portfólio Value od 28. 02. 2020 do 28. 02. 2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 12,57 %.
Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -14,27 %.
Dynamické ETF Portfólio
Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 28. 02. 2025
Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 28. 02. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 26,32 %.
Vyvážené ETF Portfólio
Od prvotnej investície 27. 04. 2023 do 28. 02. 2025
Vyvážené ETF portfólio od prvotnej investície 27. 04. 2023 do 28. 02. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 27,10 %.
Konzervatívne ETF Portfólio
Od prvotnej investície 28. 02. 2020 do 28. 02. 2025
Konzervatívne ETF portfólio od prvotnej investície 28. 02. 2020 do28. 02. 2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 25,52 %.
Portfólio UNIQUE CYBER
Od prvotnej investície 28. 02. 2020 do 28. 02. 2025
Dynamické portfólio UNIQUE CYBER od 28. 02. 2020 do 28. 02. 2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 203,00 %.
Portfólio UNIQUE AI – UZATVORENÉ
Od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 28. 02. 2025
Dynamické portfólio UNIQUE AI od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 28. 02. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 68,12 %.
Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER
HABERL Wealth Management
Investovanie je spojené s rizikom straty. Pred investovaním by ste mali zvážiť a pochopiť všetky riziká spojené s investíciou. Investujte zodpovedne. Viac informácií o rizikách a metodike výpočtu nájdete tu.
Zdroj dát: www.eodhd.com