Investovanie do akcií
Bezkonkurenčné zhodnotenie a odborné spravovanie vašich investícií
Odporúčaný horizont
3+ roky
Predpokladaný cieľový výnos
od 10% p.a.
Výnos za rok 2021
34,39%
Aktívne riadené portfólio s názvom PROFIT je investičný produkt zložený z akcií a určený pre klientov, ktorí uprednostňujú portfólio manažéra na spravovanie majetku a očakávajú nadštandardné zhodnotenie.
Portfólio PROFIT znamená pravidelnú a komplexnú starostlivosť o majetok klienta prostredníctvom investičnej služby „riadenie portfólia“. Úlohou portfólio manažéra je za vopred určenej investičnej stratégie vyhľadávanie vhodných investičných príležitostí, sledovanie diania na finančných trhoch a dlhodobé nadštandardné zhodnocovanie majetku klienta.
Investovanie do akcií je určené pre klientov, ktorí hľadajú:
- Investovanie do akcií svetoznámych spoločností
- Portfólio vytvorené a riadené portfólio manažérom
- Nadštandardné zhodnotenie investície
- Daňové zvýhodnenie
Profit
Dynamické portfólio PROFIT vs S&P500: Od prvotnej investície (26.08.2020) do 31.01.2023 (prepočítané do meny EUR):
Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú reálnej čistej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Všetky výnosy sa prepočítavajú z meny USD na menu EUR a návratnosť sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.
Na akom princípe funguje aktívne riadené portfólio PROFIT?
Máte záujem o investovanie do dynamického portfólia PROFIT?
Výkonnosť portfólia
Porovnanie simulovanej kumulatívnej celkovej percentuálnej výkonnosti dynamického portfólia PROFIT (vyššia krivka) a indexu S&P 500 (dolná krivka) od 26.8.2015 do 26.8.2020.
Zdroj informácií: IEX cloud, EOD. Údaje sa týkajú hrubej simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív v portfóliu bolo určené pevne stanovenými váhami. Všetky výnosy boli prepočítané z meny USD na menu EUR. Výkonnosť portfólia bola vypočítavaná ku koncu každého dňa na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.
Ako to funguje?
- Investovanie do akcií začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
- Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
- Podľa platobných inštrukcií urobíte bankový prevod a po prijatí peňazí na náš účet vám budú nakúpené akcie portfólia Profit vašim portfólio manažérom.
Čo portfólio PROFIT obsahuje?
- V rámci dohodnutej investičnej stratégie portfólio manažér investuje finančné prostriedky klienta výlučne do akcií spoločností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ s trhovou kapitalizáciou nad 10mld. USD.
- Zdroj zhodnotenia portfólia tvorí kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov.
- Portfólio manažér investuje do vybraného počtu akcií firiem v rôznych sektoroch, na základe fundamentálnej analýzy, tak aby bola zabezpečená správna diverzifikácia portfólia.
Máte záujem investovať do akcií?
Náš Wealth Manager Vám pomôže s celým procesom investovania. Zanechajte nám kontakt.
Zdaňovanie investície
Upozornenie na riziká pri investovaní do akcií
Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.
