ETF portfóliá
Investovanie do akcií, ETF štátnych dlhopisov a ETF zlata
ETF portfóliá
ETF portfóliá ponúkajú možnosť pravidelnej aj jednorázovej investície. Investujú do akciových ETF fondov, ETF štátnych dlhopisov a ETF korporátnych dlhopisov.
ETF portfóliá sú určené pre klientov, ktorí hľadajú...
- Daňové zvýhodnenie
- Kurzová stabilita - investovanie výlučne do ETF fondov v menu EUR
- Diverzifikácia - portfólio nie je závislé na jednom sektore alebo krajine
3 typy ETF portfólií
1. Dynamické ETF portfólio
Je určené pre skúseného investora, ktorý chce dlhodobo investovať a očakáva nadštandardné zhodnotenie investície. Je ochotný znášať vyššie riziko straty investície.
Zloženie 100/0
- Fond, ktorý sleduje výkonnosť indexu S&P 500 Euro Hedged.
- Fond replikujúci výkonnosť indexu STOXX 600. Obsahuje 600 najväčších a najlikvidnejších akcií rozvinutých európskych krajín.
- Fond sledujúci výkonnosť amerických akcií strednej kapitalizácie reprezentovaných indexom S&P MidCap 400.
- Otvorený burzový fond, ktorého cieľom je sledovať výkonnosť veľkých a stredne veľkých akcií na rozvinutých trhoch globálne.
- Fond umožňuje investíciu do viac ako 1 100 spoločností z 9 rôznych rozvojových trhov južnej a východnej Ázie.
- Fond obsahuje viac ako 2 800 spoločností všetkých veľkostí z 26 rozvojových krajín. Okrem akcií z Ázijských krajín je tu zastúpené napríklad aj Mexiko, Brazília, Katar alebo JAR.
Odporúčaný investičný horizont
od 8 rokov
Predpokladaný cieľový výnos
od 10 % p.a.
Váha portfólia
2. Vyvážené ETF portfólio
Je určené pre klienta, ktorý očakáva priemerné zhodnotenie investície a je ochotný znášať vyváženú mieru investičného rizika.
Zloženie 60/40
Akciová zložka
- Fond, ktorý sleduje výkonnosť indexu S&P 500 Euro Hedged.
- Fond replikujúci výkonnosť indexu STOXX 600. Obsahuje 600 najväčších a najlikvidnejších akcií rozvinutých európskych krajín.
- Fond sledujúci výkonnosť amerických akcií strednej kapitalizácie reprezentovaných indexom S&P MidCap 400.
- Otvorený burzový fond, ktorého cieľom je sledovať výkonnosť veľkých a stredne veľkých akcií na rozvinutých trhoch globálne.
- Fond umožňuje investíciu do viac ako 1 100 spoločností z 9 rôznych rozvojových trhov južnej a východnej Ázie.
- Fond obsahuje viac ako 2 800 spoločností všetkých veľkostí z 26 rozvojových krajín. Okrem akcií z Ázijských krajín je tu zastúpené napríklad aj Mexiko, Brazília, Katar alebo JAR.
Konzervatívna zložka
- Fond odráža výkonnosť najväčších likvidných podnikových dlhopisov denominovaných v eurách a vydaných spoločnosťami so sídlom v Európe aj mimo nej. Váha emitenta v indexe je obmedzená na 3 % a váha krajiny v indexe je obmedzená na 20 % trhovej hodnoty indexu. Veľkosť jednotlivých dlhopisov od emitenta je obmedzená vo vzťahu k ich trhovej hodnote.
- ETF, ktoré ponúka priame investície do vládnych dlhopisov eurozóny. Minimálna doba splatnosti jednotlivých vládnych dlhopisov musí byť minimálne jeden rok. Minimálna nesplatená hodnota každého dlhopisu musí byť 1 miliarda EUR.
Odporúčaný investičný horizont
od 7 rokov
Predpokladaný cieľový výnos
od 5,5 % p.a.
Váha portfólia
3. Konzervatívne ETF portfólio
Je určené pre klienta, ktorý očakáva iba nízke zhodnotenie investície a nie je ochotný znášať vyššie riziko straty investície.
Zloženie 30/70
Akciová zložka
- Fond, ktorý sleduje výkonnosť indexu S&P 500 Euro Hedged.
- Fond replikujúci výkonnosť indexu STOXX 600. Obsahuje 600 najväčších a najlikvidnejších akcií rozvinutých európskych krajín.
- Fond sledujúci výkonnosť amerických akcií strednej kapitalizácie reprezentovaných indexom S&P MidCap 400.
- Otvorený burzový fond, ktorého cieľom je sledovať výkonnosť veľkých a stredne veľkých akcií na rozvinutých trhoch globálne.
- Fond umožňuje investíciu do viac ako 1 100 spoločností z 9 rôznych rozvojových trhov južnej a východnej Ázie.
- Fond obsahuje viac ako 2 800 spoločností všetkých veľkostí z 26 rozvojových krajín. Okrem akcií z Ázijských krajín je tu zastúpené napríklad aj Mexiko, Brazília, Katar alebo JAR.
Konzervatívna zložka
- Fond odráža výkonnosť najväčších likvidných podnikových dlhopisov denominovaných v eurách a vydaných spoločnosťami so sídlom v Európe aj mimo nej. Váha emitenta v indexe je obmedzená na 3 % a váha krajiny v indexe je obmedzená na 20 % trhovej hodnoty indexu. Veľkosť jednotlivých dlhopisov od emitenta je obmedzená vo vzťahu k ich trhovej hodnote.
- ETF, ktoré ponúka priame investície do vládnych dlhopisov eurozóny. Minimálna doba splatnosti jednotlivých vládnych dlhopisov musí byť minimálne jeden rok. Minimálna nesplatená hodnota každého dlhopisu musí byť 1 miliarda EUR.
Odporúčaný investičný horizont
od 5 rokov
Predpokladaný cieľový výnos
od 4 % p.a.
Váha portfólia
Porovnanie výkonností portfólií za obdobie 1 rok
ETF portfóliá za obdobie od 31.12.2020 do 31.12.2021 dosiahli simulovanú výkonnosť v mene EUR:
Zdroj informácií: IEX cloud, EOD Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníkaaktuálneho cenníka a príslušnej daňovej sadzby. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti.
Porovnanie výkonností portfólií za obdobie 5 rokov
ETF portfóliá za obdobie od 31.12.2016 do 31.12.2021 dosiahli simulovanú výkonnosť v mene EUR:
Zdroj informácií: IEX cloud, EOD Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti v minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa ponechávajú v mene fondu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka a príslušnej daňovej sadzby. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť v minulosti.
Máte otázky ohľadom investovania do ETF portfólií? Kontaktujte nás.
Zdaňovanie investície
Upozornenie na riziká pri investovaní
Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.
