Vyvážené podielové fondy Gold Way
Odporúčaný horizont
5 rokov
Cieľový výnos
5,5% p.a.
Minimálna jednorázová investícia
3 000€
Minimálna pravidelná investícia
100€
Vyvážené podielové fondy Gold Way
Vyvážené podielové fondy Gold Way sú nástrojom kolektívneho investovania. Portfólio Gold Way je určené pre klientov, ktorí sú spokojní s priemerným výnosom, avšak nie sú ochotní akceptovať výraznejšie poklesy hodnôt investície spôsobené volatilitou.
Cieľom investičnej stratégie je nielen porážať infláciu, ale atraktívnejším zhodnotením výrazne konkurovať bankovým termínovaným vkladom. Cieľ plánujeme dosiahnuť aktívnym riadením portfólia a rebalansingom.
Gold Way je určený pre klientov, ktorí hľadajú...
- Zaujímavý nainflačný výnos
- Nízke poplatky
- Riziko eliminované diverzifikáciou
- Rýchly prístup k investícii
Výkonnosť portfólia
Portfólio Gold Way za obdobie od 31.12.2016 do 31.12.2021 dosiahlo simulovanú výkonnosť v mene EUR 36,39%.
Zdroj informácií: IEX cloud, EOD Údaje sa týkajú simulovanej výkonnosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Simulovaná výkonnosť pre portfólio bola vypočítaná z prvotného vkladu na začiatku prezentovaného obdobia, pričom zastúpenie jednotlivých aktív bolo určené pevne stanovenými váhami portfólií. Všetky výnosy sa prepočítavajú z meny USD na menu EUR, pričom výkonnosť je meraná ku koncu každého dňa, na základe uzatváracích cien aktív na príslušných burzách. Výnosy sa zobrazujú pred odpočítaním akýchkoľvek poplatkov a provízií a pred zdanením. Pre zistenie čistej výkonnosti portfólia je potrebné zahrnúť vplyv poplatkov podľa aktuálneho cenníka. Všetky údaje o výkonnosti portfólia za príslušné časové obdobia sú uvedené ako hrubá simulovaná výkonnosť.
Čo Gold Way obsahuje?
Portfólio investujúce do vyvážených podielových fondov – Gold Way 100% investuje do zmiešaných ETF fondov.
Je tvorené dvomi ETF fondami. Oba sú investované do portfólia s nižšou volatilitou, avšak so zaujímavým nadinflačným výnosom.
Ako to funguje?
- Investovanie do vyvážených podielových fondov začína otvorením investičného účtu. – Otvoriť účet
- Po otvorení investičného účtu vám príde email s dokumentami, prihlasovacími údajmi do klientskej zóny a platobnými inštrukciami.
- Podľa platobných inštrukcií vykonáte bankový prevod a po pripísaním finančných prostriedkov na váš majetkový účet vedený u licencovaného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., vám budú nakúpené cenné papiere portfólia Gold Way.
Investujte do vyvážených podielových fondov už dnes a zhodnoťte vaše peniaze.
Máte otázky ohľadom investovania do portfólia Gold Way? Kontaktujte nás.
Upozornenie na riziká pri investovaní do vyvážených podielových fondov
Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.
Zdaňovanie investície do vyvážených podielových fondov
Kapitálový výnos plynúci z investícií obchodovaných na burze nie je v SR od 1. 1. 2016 zdaňovaný, ak je pozícia v investícií držaná viac ako jeden rok. Dividendový výnos podlieha normálnemu daňovému režimu, ako aj kapitálový výnos plynúci z investícií držaných menej ako jeden rok. Zdaňovanie výnosov z každej investície závisí od osobitých pomerov každého klienta.
