HABERL ⟶ Podielové fondy ⟶ Stratégia Gold Way

Investičné portfólio so zaujímavým nadinflačným výnosom

Vyvážená stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Časový horizont

5 rokov

Cieľový výnos

5,5% p.a.

Minimálna pravidelná investícia

50€

Minimálna jednorázova investícia

3000€

Gold Way

Vyvážená stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Portfólio Golden Way je určené pre klientov, ktorí sú spokojní s priemerným výnosom, avšak nie sú ochotní akceptovať výraznejšie poklesy hodnôt investície spôsobené volatilitou.

Charakteristika

Do portfólia Gold Way boli vybrané fondy, ktoré boli založené minimálne pred desiatimi rokmi, aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť ich riziko-výkonnostný profil.
Portfólia oboch fondov spravujú manažéri najväčšej správcovskej spoločnosti na svete – BlackRock.
Investícia je diverzifikovaná do celého sveta.
Výnosy vo fondoch sú automaticky reinvestované v rámci fondu.
Fondy svojou stratégiou investujú do zmiešaného, akciového, dlhopisového, aj peňažného sektora.
Aktívnou správou portfólia dosahujú zaujímavé výnosy, pri pomerne nízkej volatilite, vďaka významnému podielu dlhopisov v portfóliu.

Kľúčové informácie

Cieľom investičnej stratégie je nielen porážať infláciu, ale atraktívnejším zhodnotením výrazne konkurovať bankovým termínovaným vkladom.

Portfólio Gold Way je tvorené dvomi ETF fondami. Oba sú investované do portfólia s nižšou volatilitou, avšak so zaujímavým nadinflačným výnosom.

Váha portfólia

100% zmiešané ETF fondy.

Dôležité informácie

Graf výkonnosti portfólia

Výkonnosť portfólia

Zdaňovanie investície

Kapitálový výnos plynúci z investícií do fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.

Upozornenie na riziká

Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.

Zlatá stredná cesta

Tak by sa dal pomenovať náš produkt „Gold Way“, ktorý je určený klientom akceptujúcim priemerné výnosy bez výraznejších poklesov hodnôt investície spôsobených volatilitou. Pokiaľ patríte k takýmto klientom, zanechajte nám Vaše kontaktné údaje a my sa pozrieme spoločne s Vami na možnosti investovania.