HABERL ⟶ Podielové fondy ⟶ Stratégia Gold Way
Investičné portfólio so zaujímavým nadinflačným výnosom
Vyvážená stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.
Časový horizont
5 rokov
Cieľový výnos
5,5% p.a.
Minimálna pravidelná investícia
50€
Minimálna jednorázova investícia
3000€
Gold Way
Vyvážená stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.
Portfólio Golden Way je určené pre klientov, ktorí sú spokojní s priemerným výnosom, avšak nie sú ochotní akceptovať výraznejšie poklesy hodnôt investície spôsobené volatilitou.

Charakteristika
- Do portfólia Gold Way boli vybrané fondy, ktoré boli založené minimálne pred desiatimi rokmi, aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť ich riziko-výkonnostný profil.
- Portfólia oboch fondov spravujú manažéri najväčšej správcovskej spoločnosti na svete – BlackRock.
- Investícia je diverzifikovaná do celého sveta.
- Výnosy vo fondoch sú automaticky reinvestované v rámci fondu.
- Fondy svojou stratégiou investujú do zmiešaného, akciového, dlhopisového, aj peňažného sektora.
Aktívnou správou portfólia dosahujú zaujímavé výnosy, pri pomerne nízkej volatilite, vďaka významnému podielu dlhopisov v portfóliu.
Kľúčové informácie
Cieľom investičnej stratégie je nielen porážať infláciu, ale atraktívnejším zhodnotením výrazne konkurovať bankovým termínovaným vkladom.
Portfólio Gold Way je tvorené dvomi ETF fondami. Oba sú investované do portfólia s nižšou volatilitou, avšak so zaujímavým nadinflačným výnosom.
Váha portfólia
100% zmiešané ETF fondy.
Dôležité informácie
- Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.
- Pre pravidelné investovanie je minimálna výška 50,- EUR.
- Pre jednorázové investície je minimálna výška 3000,- EUR.
- Mena fondov v portfóliu - USD.
Upozornenie na riziká
Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.
Zlatá stredná cesta
Tak by sa dal pomenovať náš produkt „Gold Way“, ktorý je určený klientom akceptujúcim priemerné výnosy bez výraznejších poklesov hodnôt investície spôsobených volatilitou.
Pokiaľ patríte k takýmto klientom, zanechajte nám Vaše kontaktné údaje a my sa pozrieme spoločne s Vami na možnosti investovania.