Výber najlepších fondov pre nadštandardné výnosy
Dynamická stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.
Časový horizont
7 rokov
Cieľový výnos
10% p.a.
Minimálna pravidelná investícia
50€
Minimálna jednorázova investícia
3000€
Pink Tulip
Dynamická stratégia riadená spoločnosťou HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.
Portfólio Pink Tulip je určené pre klientov, ktorí očakávajú nadštandardné výnosy a znesú väčšie riziko volatility.
Charakteristika
- Do portfólia Pink Tulip boli vybrané fondy, ktoré boli založené minimálne pred desiatimi rokmi, aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť ich riziko-výkonnostný profil.
- Portfólia vo fondoch spravujú poprední svetoví správcovia aktív BNP Paribas, Franklin Templeton Investment a Amundi (+Pioneer).
- Investícia je geograficky diverzifikovaná do celého sveta a každý fond je zameraný na iný ekonomický sektor.
- Výnosy z dividend sú vo fondoch automaticky reinvestované v rámci fondu.
Kľúčové informácie
Portfólio Pink Tulip je tvorené 5 fondami. Pri výbere fondov sme zohľadňovali nielen rizikovú stupnicu SRRI, ktorá sa najčastejšie uvádza pri hodnotení rizík investičných fondov, ale posudzovali sme aj rizikovú stupnicu FWW, ktorá zahŕňa širšie spektrum investičných rizík. V portfóliu sú vybrané najlepšie fondy jednotlivých sektorov, ktoré spĺňajú naše náročné kritériá riziko-výkonnostného profilu a na základe našej analýzy majú predpoklady vytvoriť nadštandardné výnosy.
Váha portfólia
Každý sektor je zastúpený fondom s 20% podielom v porfóliu.
Dôležité informácie
- Odporúčaný investičný horizont je 7 rokov.
- Pre pravidelné investovanie je minimálna výška 50,- EUR.
- Pre jednorázové investície je minimálna výška 3000,- EUR.
- Meny fondov v portfóliu - EUR a USD.
Graf výkonnosti portfólia
Výkonnosť portfólia
Zdaňovanie investície
Kapitálový výnos plynúci z investícií do fondov podlieha daňovým zákonom podľa daňovej rezidencie investora. Za zdanenie výnosov z investície je zodpovedný investor.
Upozornenie na riziká
Uvedené údaje predstavujú investičný prieskum spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom: Trnavská cesta 74/a, 821 02 Bratislava, IČO: 53 070 194, v zmysle § 73c a súvisiaceho zákona č. 566/2001 z.z. o cenných papieroch a investičných službách. Tento investičný prieskum slúži, len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním. Investičná stratégia uvedená v tomto investičnom prieskume nemusí byť vhodná alebo primeraná pre každého klienta, alebo potenciálneho klienta, a to v závislosti od jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúcich sa predmetnej investičnej stratégie, jeho finančnej situácie vrátane schopnosti znášať straty, a od jeho odolnosti voči riziku a investičných cieľov.
Hovorí sa, že risk je zisk.
Pokiaľ ste klient, ktorý očakáva nadštandardné výnosy s akceptovaní vyššieho rizika, vybrali ste si správny produkt. Spoločne s našim tímom odborníkov sa pozrite na možnosti investovania. Stačí, ak nám zanecháte Vaše kontaktné údaje.