Prinášame najmodernejšiu online platformu pre finančných sprostredkovateľov
V čom sa odlišujeme?
Online klientská zóna
- Bez potreby stretávania sa a zbytočných papierovačiek
Vďaka našej platforme vybavíte s vašimi klientmi všetky úkony pohodlne online.
Od otvorenia účtu, cez nákup investičných nástrojov do portfólia až po online komunikáciu, ktorá nahrádza osobné stretnutia.
Všetko na jednom mieste
- Starajte sa o svojich klientov cez 1 platformu
Už nemusíte otvárať účty u rôznych obchodníkov či na viacerých platformách. Všetky investičné nástroje dokážete vášmu klientovi nakúpiť u nás na platforme v klientskej zóne.
V platforme máte prístup ku všetkým investičným nastrojom ako sú akcie, ETF fondy, podielové fondy, riadené portfólia, dlhopisy a podobne.
Pod vlastnou značkou
- Platforma vo vašom dizajne
Získajte jednoduchú a rýchlu investičnú platformu vo Whitelabel riešení – pod dizajnom vašej značky.
Vaši klienti pri zakladaní účtu a po prihlásení do klientskej zóny uvidia váš dizajn a branding.
Ako to funguje?
- Klientovi otvoríte majetkový účet online pomocou jednoduchého registračného formuláru.
- Po ukončení registrácie bude klientovi zaslaný email so všetkými potrebnými informáciami.
- V klientskej zóne klient vidí aktuálny stav účtu, nakúpené aktíva, všetky transakcie, poplatky, zisky, či samotnú dokumentáciu.
- Klient vie zadávať a podpisovať pokyny na nákup alebo predaj rôznych druhov aktív elektronicky/online.
- Ako SFA na platforme vidíte všetky účty vašich klientov a ich obsah. Všetky potrebné úkony viete s klientom vyriešiť online, bez potreby stretávania sa.
- Klientovi otvoríte majetkový účet online pomocou jednoduchého registračného formuláru.
- Po ukončení registrácie bude klientovi zaslaný email so všetkými potrebnými informáciami.
- V klientskej zóne klient vidí aktuálny stav účtu, nakúpené aktíva, všetky transakcie, poplatky, zisky, či samotnú dokumentáciu.
- Klient vie zadávať a podpisovať pokyny na nákup alebo predaj rôznych druhov aktív elektronicky/online.
- Ako SFA na platforme vidíte všetky účty vašich klientov a ich obsah. Všetky potrebné úkony viete s klientom vyriešiť online, bez potreby stretávania sa.
Rozumieme vašim potrebám
AJ MY SME BOLI SFA
Pred získaním licencie OCP sme pôsobili ako finančný sprostredkovateľ niekoľko rokov. Preto vieme, aké potreby, ako SFA, máte a sme pripravení splniť všetky vaše požiadavky. Zároveň sme otvorení novým nápadom a inováciam z vašej strany.
Máte záujem o spoluprácu?
Chcete sa stať našim SFA alebo máte otázky ohľadom spolupráce? Kontaktujte nás.